丨國內丨

牛羊肉增長迅速，需求旺盛

近期，“美國牛肉輸華”的消息再次攪熱了市場和輿論。14年后，美國牛肉的再次入華，暫不論具體影響如何，背后彰顯出的中國牛羊肉市場的實力和活力毋庸置疑。

在2017年揚州羊業高層論壇上，中國肉類協會副秘書長祁麗芳在所做報告中分享，2012~2015年，中國大陸人均牛肉消費每年從3.19公斤增至5.11公斤，2015年中國大陸人均羊肉消費達到了3.22公斤，2015年我國人均牛羊肉消費加在一起為8.33公斤，這個數字依舊與其他國家、地區人均消費差距較大。

但其中也隱藏著巨大的潛力和持續增長的需求。在祁麗芳的報告中，她預測2020年中國牛肉、羊肉消費量分別為823萬噸和537萬噸，2024年為877萬噸和577萬噸，較之2014年增長22.3%和26.8%。

這就意味著，到2024年中國牛肉、羊肉供需缺口將分別在50萬噸和30萬噸左右。在這種持續供需偏緊的狀態下，唯有發展生產和擴大進口方能彌補缺口。此外，據生產層面的數據顯示，2016年牛肉產量為717萬噸，同比增長2.4%，進口量則為60萬噸，比上年增長21.6%；2016年羊肉產量為459萬噸，增長4.2%，進口量為22萬噸，比上年下降1.3%。

在凍品市場端也可一窺牛羊業蓬勃增長的態勢。據河南萬邦國際農產品物流股份有限公司（簡稱“萬邦”）劉恒介紹，2014年鄭州萬邦市場初運營凍品時，只有幾家商戶，建成的20萬噸冷庫也僅啟用了一座，而目前凍品批發和加工商戶突破1000家，冷庫全部租賃完畢，且供不應求，其中大部分為牛羊肉經營商戶。萬邦在實現大增量的同時，增益信基市場和中原四季水產物流港也保持著快速增長，牛羊肉行業發展迅速。

無論是國內生產者等從業者，還是國外同行，對中國牛羊肉市場都保有著堅定的信心及期待。

丨國際丨

進口沖擊影響短期內難消除

巨大的供需矛盾下，作為重要補給的進口牛羊肉在中國扮演著越來越重要的角色。目前中國主要牛肉進口國有加拿大、巴西、烏拉圭、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、法國等10余個國家，隨著國際互通和政策的推進，這個名單上還將出現更多成員。

數據顯示，2015年世界羊肉總產量為1446萬噸，中國為441萬噸，產量穩居第一。同年世界牛肉總產量為6809萬噸，中國為700萬噸，排名第三位。從進口量來看，牛肉及其制品2015年比2014年增長了40.65%。由于進口市場和國內生產的發展，國內牛羊肉價格走勢也受到進一步影響。

一份“2013~2016年12月21日牛羊肉集貿市場價格”的調查顯示，鮮牛肉2015年價格為63.43元/公斤，比2014年下降0.76%，2016年價格為62.93元/公斤，比上年下降0.8%；而羊肉下降幅度更為明顯，2015年鮮羊肉售價為58.35元/公斤，比2014年下降10.46%，2016年為55.32元/公斤，比上年下降5.2%。

由此，在農業部制定的“十三五”牛羊產業發展規劃中，有一個基本判斷，那就是進口沖擊影響短期內難以消除，國內牛羊肉價格下行壓力仍然較大。雖然從國際市場來看，全球牛羊肉價格呈上漲趨勢，但進口牛羊肉到岸價加上關稅、增值稅及碼頭費等，其價格還遠低于我國，具備強勁的價格優勢。

此外，在“一帶一路”大背景下，伴隨著新近開關的南非、法國，即將開關的美國、烏克蘭等新興市場，以及正與我國就開展自貿區談判的諸多國家，未來牛羊肉進口量將持續走高，關稅水平也將持續降低。比如已達成自貿區協定的澳大利亞，牛羊肉進口關稅將在10年內逐步歸零，這些舉措都會進一步刺激牛羊肉進口。 

丨肉羊丨

產業破碎化，集約化程度低

專家認為，中國牛羊肉在產銷走勢上的呈現是不同的——中國牛肉產業發展速度較慢，但市場需求較大；羊肉產業發展速度較快，市場需求較小。

然而，就算在發展較快的肉羊行業，仍舊沒有崛起一個世界級大個頭企業。同樣是在第四屆中國牛羊肉產業大會新聞發布會上，內蒙古蒙都羊業食品有限公司（簡稱“蒙都”）董事長許錄披露，2016年蒙都年銷售額接近5個億，其中羊的屠宰加工占到銷售額70%左右。

2017年4月21日，在首屆渤海羊業發展高級論壇上，內蒙古青青草原牧業股份有限公司董事長路乃為做的《肉羊的產業化進程和集約化發展》主題報告描述道，中國肉羊70%處于散養狀態，資本主要涌入產業鏈兩端：種羊和屠宰，整個產業呈現出破碎化特征。全行業沒有一個全產業鏈企業，也沒有一家上市公司。

在他看來，就集約化生產程度而言，如果用年齡來形容中國各肉類產業的話，肉雞為30歲，肉豬20歲，奶牛10歲，而肉羊僅1歲。“現在的肉羊產業就像1980年代的肉雞產業、2000年左右的肉豬產業。”路乃為評價道。

而由羔羊、羊販子、代辦、經紀人、育肥場、育肥場販子、屠宰廠、經銷商構建起的鏈條，路途中的損耗和運費等中間成本也保持在100元/只以上，過于繁雜的轉手和高損耗另一方面也反映出中國羊產業可挖掘利潤空間充足，而散戶退出、集約化生產無疑是最終的方向。 

丨肉牛丨

與國外差距大，企業壓力重重

相較于發展迅速的肉羊產業，中國肉牛業似乎有很長的一段路要走。由于我國特殊的國情，中國肉牛產業真正起步于1984年，起步晚、自然條件不利是公認的事實。用內蒙古東方萬旗肉牛產業有限公司（簡稱“東方萬旗”）董事長王維峰的話說，行業極為分散，數量多、規模小、品牌多、集中度低、雜亂。

作為國產牛企第一梯隊的領導者，王維峰表示，2016年他感受到了行業變化，也感受到了巨大壓力，以及與國外同類企業之間的巨大差距。

對此，他首先列出一組數據。東方萬旗在澳大利亞設立的全資子公司，是與日本火腿集團合作的，日本火腿集團在澳洲的三個工廠每天可以屠宰3200頭牛，每年可屠宰100萬頭。王維峰說：“這是個什么概念呢？中國排名前40的肉牛屠宰企業全年的屠宰量也達不到100萬頭。”

王維峰補充道，中國活牛存欄量最高峰在1985年左右，那時是12000萬頭左右，其中河南是首屈一指的養牛大省。而30年后，肉牛存欄量大約在7500萬頭，因為牛羊養殖周期不一樣，在這個數據基礎上，中國每年最多能宰2500萬頭商品牛，如果超過這個數，肉牛存欄量還會下降。

面對這些問題，王維峰有著雙重擔憂，一是我國牛羊肉企業規模化程度低，屠宰需要上規模；二是肉牛存欄量保持低位并仍在下降。為此，他算了一筆賬：目前國產牛肉年產量大約在430萬~450萬噸之間，但消費需求又以20萬噸左右的幅度逐年上漲，如果肉牛存欄量下降到7000萬頭以下時，國產牛肉缺口將進一步增大，只能依靠進口牛肉來補給。

當肉牛存欄跌到一定程度時，國產牛肉屠宰加工企業收牛將更加困難。“面對著國外肉企，可以說，我們企業不用怎么競爭就已被打敗了，這是我國牛業發展面臨的一個非常嚴峻的問題。”這種由內而外貫穿全產業鏈的差距，使得王維峰憂慮重重。他認為，中國肉牛企業集約化、規模化乃至于壟斷化都與國外企業差距顯著，甚至和國內乳品、快消品等行業比，國產牛業仍需要走較長的一段路。

而在第四屆中國牛羊肉產業大會新聞發布會上，穆培龍拋出的一個問題引起了與會董事長們的關注，那就是為什么中國還沒有一家年銷售額50億元體量的牛羊肉企業，不僅與國外肉類巨頭，與國內乳品、快消品等行業也相去甚遠。

對此，河南雨軒食品有限公司董事長王峰評價稱，我國牛羊肉行業私企的概念是近幾十年才形成的，并不具備國外巨頭那般的百年傳承。未來打造牛羊肉超大型企業，他認為單靠企業單打獨斗、動刀宰牛羊是不現實的，發展并不會快，唯有合作起來才能快速發展。

從世界肉類巨頭的發展史可以看出，無論是巴西JBS或Mafrig，還是近兩年的新貴萬洲國際，其實都是靠收購快速起來的，也就是說收購速度代表發展速度，收購對手就代表著搶占了對方的渠道和客戶，因此抱團發展應是中國牛羊產業的必由之路。 

丨趨勢丨

電商渠道漸熱，深加工增多

2014年以來，牛羊肉行業還出現了兩個明顯的趨勢——企業電商渠道的增設和深加工項目的增多。

許錄在接受記者采訪時表示，曾經我們都說“互聯網+”，現在則是“+互聯網”，這個時代已經到了，加也得加，不加也得加，這是趨勢所在。

2015年開始操作電商渠道的蒙都，首年便完成了400萬的銷售額，2016年這個數字變成了3000多萬，今年這個目標則是8000萬~1個億。許錄介紹，電商銷售額可以說是迅速上升的，而且這個渠道消費者的反饋非常真實，好就是好，不好就是不好，簡單直接。“不好吃直接打差評，從來不慣你。”許錄說。

與此同時，2015年東方萬旗也成立了電商部，在淘寶、天貓、京東等平臺銷售公司產品，效果顯著。而走在最前面的科爾沁，2016年全電商平臺完成了1.96億的銷售額，并成為了去年“雙11”天貓生鮮類目銷售冠軍。

不止步于新渠道的開拓，在消費升級、消費者分級的同時，提升產品品質、增加產品附加值成了諸多企業努力的方向。在未來企業發展布局上，許錄表示，蒙都要把深加工作為今后一大方向，經由電商直接到達消費者C端，這不僅可以提高利潤率，還可以收獲真實反饋和品牌效應。

“生的來，生的走，大家拼的就是一個人緣和服務，只有深加工這塊才能提高利潤和塑造品牌。”許錄介紹，目前蒙都已在京東上線了多款菜肴類、羊蝎子產品，“屠宰行業只能靠時間差上的行情波動來獲取利潤，深加工產品雖然費用高，但毛利也相對較高”。

在業內人士看來，如今是切切實實需要圍著消費者轉了。

丨變化丨

貿易性質由賭博向服務轉變

在近幾年的牛羊產業鏈條中，另一股不可忽視的巨大力量就是進口商、貿易商。隨著局勢進展及競爭白熱化，牛羊肉國際貿易也呈現出新變化。