探索嘗試多年之后，B2B 餐飲供應(yīng)鏈創(chuàng)業(yè)公司美菜近日在全國多地停止了服務(wù)。不只美菜，美團為外賣商家供貨的B2B業(yè)務(wù)快驢也轉(zhuǎn)向收縮。

餐飲供應(yīng)鏈，這塊骨頭為何這么難啃？

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美菜大裁員、美團快驢大收縮

B2B不“美”了

近日，美菜就“美菜內(nèi)部正經(jīng)歷裁員，部分城市或?qū)㈥P(guān)停服務(wù)”一事作出回應(yīng)：美菜過去，現(xiàn)在和未來都會進行正常的組織調(diào)整與優(yōu)化，不斷提高組織效能和專業(yè)能力，從而為客戶提供更好的服務(wù)和價值。

△圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

在此之前，有多位原美菜網(wǎng)員工透露，美菜網(wǎng)正在進行大規(guī)模裁員，CTO廖若雪已經(jīng)被辭退，聯(lián)合創(chuàng)始人徐薛胤接手技術(shù)部門后，近50%人員被裁。

“美菜盈利模式一直走不通，融資斷檔，資金鏈出現(xiàn)問題，裁員是必然的，預(yù)計9月中旬之前結(jié)束這波裁員。同時，美菜網(wǎng)還將縮減此前大力布局的倉儲業(yè)務(wù)，撤出部分城市。”據(jù)一位已經(jīng)離職的美菜網(wǎng)員工透露。

與裁員相對應(yīng)的，美菜網(wǎng)的架構(gòu)還進行了調(diào)整，在裁員的前半個月，美菜網(wǎng)部門進行合并重整。

美菜網(wǎng)的此次調(diào)整被外界認為與其資金緊張有關(guān)。

美菜網(wǎng)已經(jīng)有三年未有公開融資信息。美菜網(wǎng)的最后一輪公開融資停留在2018年10月，融資金額為8億美元。官網(wǎng)顯示，最后一輪融資前，美菜網(wǎng)的估值近70億美元。此后的三年里，美菜網(wǎng)沒有再披露新的融資消息。

去年年末至今，美菜內(nèi)部動作頻頻。

2020年年末，美菜內(nèi)部孵化的社區(qū)團購業(yè)務(wù)美家買菜在多地關(guān)停，部分員工調(diào)崗至其他業(yè)務(wù)線。與此同時，在內(nèi)部調(diào)研了“淘大集”模式后，美菜開始進行“平臺化”嘗試。與采購、加工等環(huán)節(jié)都由自己負責(zé)不同，平臺化之后部分環(huán)節(jié)將交由供應(yīng)商去做，經(jīng)營模式相對較輕。

隨后，美菜曾于今年多次被爆出上市消息，上市目標(biāo)也由美股轉(zhuǎn)自港股。

在美菜大規(guī)模裁員的時候，美團為外賣商家供貨的B2B業(yè)務(wù)快驢也轉(zhuǎn)向收縮。

近日，據(jù)晚點LastPost報道，目前，快驢在近百個城市提供服務(wù)，預(yù)計暫停部分城市，僅保留一二線城市。

2021年第一季度，快驢提出“百城攻堅”的擴張計劃，計劃以比自營更輕的平臺模式進行擴張。此后開拓了約70個城市，以三線城市為主。

△圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

一位快驢人士稱，下半年，快驢將更多以現(xiàn)有的合作賣家為主，增強平臺的供貨、倉儲、履約等基礎(chǔ)能力建設(shè)。

美團是中國最大的餐飲平臺，有 680 萬的商家通過美團提供外賣、吸引到店客流，美團為它們供貨聽上去水到渠成。美團創(chuàng)始人、CEO 王興在接受《財經(jīng)》雜志采訪時曾表示，長遠看如果美團只做很淺的連接，那是沒價值的。美團要在各個垂直行業(yè)都做更深層次的連接。

六年過去，美團在快驢業(yè)務(wù)上的進展依然有限，業(yè)務(wù)還在少數(shù)頭部城市探索。

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盈利問題難解，探索更輕的模式

美團對餐飲供應(yīng)鏈市場的探索始于2015年秋，晚于美菜兩年。最初，美團上線商家后臺系統(tǒng) “快驢”，通過其中的供應(yīng)鏈板塊 “快驢進貨” 為美團外賣平臺商家提供食材、一次性用品、酒水飲料等進貨服務(wù)。這些商家以夫妻老婆店、中小型餐飲企業(yè)為主。

餐飲食材從農(nóng)戶到餐飲門店一路要經(jīng)歷層層的經(jīng)銷商。互聯(lián)網(wǎng)公司介入的 B2B 模式下，平臺或像天貓一樣，撮合批發(fā)商與店家；或像京東自營一樣，直接從廠家或經(jīng)銷商采購，再賣給餐飲商戶，省去了中間環(huán)節(jié)。

平臺提供倉儲、物流、以及商戶食材采購的線上化管理等服務(wù)，以提升交易效率、賺取收入。

快驢最開始采用自營模式。而起家于ToB業(yè)務(wù)的美菜網(wǎng)，從一開始走的就是重資產(chǎn)的自營模式，自建供應(yīng)鏈、自己做物流，供應(yīng)鏈兩端連接上游生鮮生產(chǎn)商和商戶。

△圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

目前，美菜和快驢均是自營和平臺兩種模式并行。不過這并沒有給快驢帶來業(yè)務(wù)體量的大幅增長。

行業(yè)參與者還處在模式探索中。在平臺模式下，很難深入把控每一個環(huán)節(jié)。供應(yīng)商對商品的品質(zhì)、價格把控不到位，導(dǎo)致用戶體驗感不好。

同時，供貨商也賺不到錢。據(jù)自媒體《食材榜》報道，美菜在平臺模式下對供應(yīng)商的抽成較高：米面糧油 5%，干貨 18%，調(diào)料 16-17%，酒水 6%，餐廚 10%，洗潔精 20%。美菜為了控制成本，還停掉了營運費用，活動費由供應(yīng)商承擔(dān)，這意味著一個干貨供應(yīng)商運營成本會達到 25%，甚至高于供應(yīng)商開店賣貨的成本。

而一位熟悉美團的人士稱，美團在決定大力投入一個業(yè)務(wù)前，都需要能把賬算清楚，或者看到一個確定的機會，快驢至今還處在模式探索期。

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萬億餐飲供應(yīng)鏈，仍是難啃的骨頭

快驢日單量和交易額在行業(yè)內(nèi)僅次于美菜，但若以整個市場規(guī)模而論，兩家公司仍然只是起步。《晚點 LatePost》獲悉，2020年快驢交易額接近百億元。頭部創(chuàng)業(yè)公司美菜在 400 億元左右。若以萬億市場來計算，美菜嘗試 7 年后的滲透率只有4%。

根據(jù)《餐飲產(chǎn)業(yè)藍皮書：中國餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019）》報告顯示，2018 年中國餐飲行業(yè)的市場規(guī)模為 4.27 萬億，其中 30% 為食材。據(jù)此推算，中國餐飲供應(yīng)鏈市場規(guī)模可能超過萬億。

在美菜創(chuàng)始人劉傳軍的構(gòu)想中，這是一門有廣闊前景的生意。C2C 和 B2B 兩種模式的市場規(guī)模不可同日而語，“如果說 C2C 或 B2C 模式是指一次將 1.6 元 / 斤的白菜送到用戶手里，B2B 模式則意味著一次將一車白菜送給足夠多的餐廳。”

傳統(tǒng)的餐飲供應(yīng)鏈也的確存在優(yōu)化改進空間：價格不透明，主要采購?fù)緩揭蕾囉谂l(fā)市場，批發(fā)市場在經(jīng)過一系列的物流環(huán)節(jié)后，采購成本高且食材損耗大。用互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)行業(yè)的手段，可以提高傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的效率，減少中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

全球最大餐飲食品供應(yīng)商，Sysco 市值超 400 億美元。1969 年，這家美國公司最初由一批小食品供應(yīng)商合并組成，第一年就將銷售額做到過億美元。此后靠并購整合逐步壯大，服務(wù)于全球 90 多個國家，有超 60 萬用戶，毛利率穩(wěn)定在 18-20% 之間。

△圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

中國供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)起步會更難，形成規(guī)模化的平臺也更難。Sysco 以大客戶為主，中國餐飲市場大多是中小商家，市場難以集中。根據(jù)美團發(fā)布的《2020 年中國餐飲外賣中小商戶發(fā)展報告》，中小商家占比 8 成。

而 Sysco 面對的供應(yīng)商也更少，當(dāng)?shù)刂魇撑Ｈ?85% 來自四家肉類加工商。而中國前四大養(yǎng)豬供應(yīng)商的市場占有率剛過 30%。

理論上，在供需均分散的市場里，平臺的話語權(quán)會更大。根據(jù)國盛證劵在去年的《美團的第二曲線》報告中提及，“理論上中國的（食材供應(yīng)鏈）市場比歐美的市場更好，上下游相較美國都更加分散”。

但過于分散的中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也意味著農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率低、品控難。中國中小商家對價格敏感，如黃燜雞米飯、沙縣小吃等，他們往往會在價格低廉的基礎(chǔ)上去要求質(zhì)量，平臺可以從中盈利的空間也低。

不同于淘寶、京東，一個商戶可以對應(yīng)全國性市場，餐飲企業(yè)需要的商品更多來自本地。這意味著餐飲供應(yīng)鏈電商所建立的平臺往往是分散在不同城市的獨立市場，平臺難有規(guī)模效應(yīng)。

再加上 B2B 餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)是個重運營、管理和資本的慢生意。餐飲供應(yīng)鏈涉及的環(huán)節(jié)眾多，重要的節(jié)點包括招商品類的豐富度、品類寬度、履約能力、銷售對市場需求把握的精準度、物流的配送時效、商品質(zhì)量等。每一個環(huán)節(jié)都要做到效率提升，改造難度極大。

短期內(nèi)，市場參與者在倉儲、物流成本、業(yè)務(wù)管理方面的支出高企，這些為行業(yè)內(nèi)公司盈利帶來了壓力。